Im Versicherungsumfeld steht und fällt der Erfolg von Kundenbesuchen mit der guten Vorbereitung. Um im richtigen Moment alle Informationen parat zu haben, betreiben Agenturen und Vermittler einen großen Aufwand. Sie tragen Informationen aus verschiedenen Quellen und Systemen zusammen. So gewinnen sie einen vollständigen Überblick über den Kunden und seine Bedürfnisse. Im nächsten Schritt ermitteln sie, welche Produkte für den Versicherten interessant sind und von welchen Tarifveränderungen er betroffen ist. Diese Potenzialanalyse und Recherchetätigkeit kann bis zu drei Stunden täglich in Anspruch nehmen.

Beim ganzen Prozess der Informationsrecherche und -aufbereitung unterstützen KI-Lösungen die Agenturen und Vermittler. Die Anwendung sucht auf Basis der Kundendaten in den Bestandssystemen nach vorhandenen Verträgen. Darüber hinaus trägt sie alle laufenden Vorgänge wie Inkasso, Schadenmeldungen oder Leistungszahlungen zusammen.

Auch die Potenzialanalyse automatisiert das System: Auf Grundlage der gesammelten Daten spielt sie Szenarien durch und schlägt für den Kunden attraktive Produkte vor, rät zum Wechsel von Tarifen oder zeigt Lücken im Versicherungsschutz. Lauter Anknüpfungspunkte für das persönliche Gespräch.

Einmal implementiert und konfiguriert, reduziert die KI-basierte Anwendung die Zeit für das Vorbereiten der Besuche um über 60 Prozent. Informationen über neue Produkte und Tarifänderungen fließen automatisch in die Besuchsvorbereitung ein. Der Vermittler konzentriert sich auf die Gesprächsstrategie für die Kundensituation.